Conseil en gestion de Patrimoine à Pau
Ensemble, développons votre patrimoine
Notre cabinet indépendant de spécialistes en gestion patrimoniale, basé à Pau dans le Béarn (64), a pour mission de vous conseiller et vous proposer les solutions les plus pertinentes dans la création, le développement, la sécurisation et la transmission de votre patrimoine.
Notre métier de CGP
Vos objectifs
Dans un environnement juridique et fiscal complexe, la constitution d’un patrimoine financier ou immobilier est un acte qui demande du temps et de la réflexion. La multitude des choix de placements et annonces fiscales nécessitent toujours plus de connaissances et de temps à consacrer à vos projets...
Notre métier en conseil et gestion de patrimoine : apporter des solutions répondant à vos objectifs de vie en respectant vos délais et vos moyens financiers.
Qui suis-je ?
"Je suis Jean-Romain Péboscq, conseiller en gestion de patrimoine à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques.
Après 5 années d'expérience en tant qu'ingénieur, j'ai décidé de me consacrer à une activité qui a du sens pour moi : aider les gens à prendre de bonnes décisions financières.
En tant que gérant de cabinet en gestion de patrimoine depuis 2017, je prends plaisir à partager mes connaissances et à offrir des conseils personnalisés pour optimiser la gestion de patrimoine, la planification successorale et l'optimisation fiscale de mes clients."
L'avis de nos clients ?
Justine
"Je recommande vivement Jean-Romain. Sérieux, professionnalisme et sympathie sont au rendez-vous !
Il est en plus très pédagogue et explique en toute simplicité des mécanismes pouvant parfois être complexes, surtout lorsqu'on n'est pas à l'aise avec les chiffres (ce qui est mon cas.) Encore merci pour les précieux conseils et l'accompagnement qui a répondu à mes attentes."
Marion
"Jean-Romain est de très bon conseil en investissement. Il m'a aidé à optimiser ma fiscalité, et me suis dans tous les changements qui surviennent dans ma vie. Il est également à l'écoute des valeurs des personnes, ce qui est je trouve très important. Il a mon entière confiance."
Sylvain
"Jean Romain est très réactif et efficace (et sympathique en plus !). Il nous a bien aidé à faire notre bilan financier et nous proposer des produits adaptés à nos aspirations."